奮達商業分析 | 通信協議標準化趨勢凸顯，智能家居生態格局重塑啟幕

2022年10月5日，歷經近三年時間，由CSA連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance)牽頭、全球逾500家科技公司共同參與制定的物聯網標準Matter 1.0版本正式對外發布，針對多類智能家居設備的標準認證計劃同步開放。設備商可以對旗下產品進行相關測試及認證，一旦獲得認證，就可以開始銷售帶有Matter“三箭頭”標志的設備。據悉，CSA聯盟計劃在11月4日在深圳召開針對Matter的中國媒體發布會。

時間回到8年前，谷歌收購Nest、蘋果發布HomeKit、亞馬遜推出第一代Echo智能音箱，國際科技巨頭們默契的行動將智能家居行業帶進了新階段。在國內，華為在次年啟動了智能家居戰略，小米則在2016年推出了“米家”品牌，”全屋智能“的美好圖景開始被推入消費者視線。但宣傳資料里，廠商沒有提及的是，出于對通信穩定性、時延、功耗等不同方面的需求，各類智能家居產品使用了Zigbee、藍牙、Wi-Fi等多種通信協議。由于原理上存在區別，使用不同協議的產品之間無法直接互聯，即使使用同一類協議，品牌商為保持數據的專有，也會故意設置壁壘，市場上生態陣營林立。于是，消費者發現自己的Homepod控制不了亞馬遜的Ring門鈴、小愛同學也不能幫你提前喚醒海爾熱水器——購買的智能家居產品接入了同一個網絡，但是設備與設備間卻存在一道無形的墻。

到了2019年，意識到智能家居碎片化問題嚴重性的巨頭們，聯合Zigbee聯盟成立了“Project Connected Home over IP（Project CHIP）”的工作小組，開始了整合智能家居通信標準的探索，后于2021年更名為Matter。今年7月，Matter第一階段的規范驗證測試活動順利完成，逾50家企業、130個產品進行了認證測試，設備種類包括智能鎖、開關、傳感器、燈具等多個品類。

針對行業里產品聯動困難、生態持續割裂的現象，Matter試圖從技術與商業模式兩方面帶來改變。技術方面，Matter結合了Zigbee Alliance的ZCL（Zigbee Cluster Library）數據模型及物模型、谷歌Smart Home的網絡層及Weave框架、蘋果的HAP（HomeKit Accessory Protocol）安全配網、亞馬遜的無障礙安裝（Frustration-Free Setup）等各家之長，支持Ethernet（以太網）、Wi-Fi、Thread等基于IP的無線通信協議，同時通過網絡控制中心（Hub/網關）將非IP通信的Zigbee設備映射到Matter網絡里。在配網時，Matter利用低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）進行快速配對，未來還可能加入IP for BLE。

以添加新設備為例，用戶只需將新的Matter設備拆箱并接通電源，它就會使用BLE或本地局域網進行廣播，手機接收到廣播信息后，即動態提示可配對的新Matter設備（類似iOS設備與Airpods配對的體驗）。

在商業模式方面，Matter代表以合作共進代替持續對壘、占地為營的一次重大嘗試。智能家居產品的互聯性問題與其說是技術問題，不如說是商業問題——品牌商都想擁有自己獨占的生態，最大程度地回收顧客價值。因此，當CHIP剛成立時，不少業內人士懷疑蘋果、亞馬遜、谷歌、三星等自建生態的巨頭們能夠聯手落地如此大規模的項目。作為項目的牽頭者，Zigbee聯盟曾攜手Thread Group搭建“Dotdot Over IP”、牽頭全球各大物聯網公司制定物模型規范 “One Data Model”。擁有施耐德、飛利浦照明等重度投入Zigbee技術成員的Zigbee聯盟，帶頭表態投入基于IP的Matter，為項目打造了公平、誠意的開發基調，成功吸引了全球3C、家電、家居行業中的重量級企業，并帶領不同玩家在利益創造與平衡問題上達成了階段性共識。

值得注意的是，盡管作為全球協作的產物，Matter仍然是由國際企業主導的通信技術標準。29家在CSA董事會中具有投票席位的“發起者單位（Promoters）”中，國際企業占據了大多數，一定程度上左右著Matter的發展方向。技術層面上，根據Matter技術工作組的內部人員觀察，標準主體及SDK的代碼主要也來自美國科技企業。通信技術是數字經濟的核心，向來是全球科技競爭的核心領域之一，全球化深度發展的時代，通信技術標準的制定權代表著國際規則制定的話語權，也成為大國戰略競爭的重要內容。根據官方的設計，Matter的應用不僅局限于智能家居，還包括智能樓宇、智慧工廠、智慧城市等各大物聯網場景，其推廣情況對未來全球物聯網行業的影響不容忽視。對于從事相關行業的中國企業來說，盲目地支持或者跟隨Matter未必是最符合自身及自主物聯網行業長遠利益的。從最直接的財務方面，讓旗下產品進入Matter體系對不少企業來說可能也需要一筆不菲的投入——最邊緣的“準成員單位（Associate）”受讓發售一款已取得認證的產品也需要2,500美元的初始費用，外加500美元年費；成為最核心的發起者單位則需要繳納超10萬美元的年費外加入會費。

好消息是，CSA不是唯一一家在發展通用標準的組織。在國內，以“構建物聯網統一連接標準，解決物聯網碎片化問題“為宗旨，華為、阿里、百度、海爾等在2020年底聯合成立了OLA（Open Link Association，開放智聯聯盟）。根據官網顯示，OLA現已有14項標準在推進中，主題包含“跨平臺接入規范”、“通用安全技術要求”等。

繼“雖遲但到“的標準文件發布后，帶有Matter技術“加持”的首批產品有望在第四季度上市，在圣誕/新年購物季接受市場考驗。自此之后，終端用戶將逐步享受到全新的靈活購物體驗，來自產品兼容性方面的困擾將大大減少。對于仍然年輕的智能家居行業而言，Matter的面世更像是為行業變革前進點亮的探照燈，而不是解決所有障礙的萬能鑰匙。但不論如何，行業生態格局的重塑正在啟幕，生態之爭由過去單品牌層面的單打獨斗上升至“聯盟級大生態”之間的對壘。